Deceuninck NV anunció recientemente que su emisión de bonos para minoristas ha logrado un gran éxito. El periodo de suscripción se ha cerrado anticipadamente el día 17 de noviembre, Deceuninck informó acerca de la posibilidad de suscribir bonos para minoristas con una duración de siete años y un cupón bruto del 3,75 % por un importe mínimo de 40.000.000 € y un importe máximo de 100.000.000 €. El 20 de noviembre, primer día de la suscripción, se alcanzó el importe máximo de 100.000.000 €. Con el asesoramiento del coordinador mundial (KBC) y de los colocadores principales conjuntos (KBC e ING), se ha decidido cerrar el periodo de suscripción anticipadamente el viernes 20 de noviembre a las 17:30 (hora de Europa central).
Dado que la demanda ha sido más de 1,5 veces mayor que la oferta, es posible que los inversores no reciban el importe total de su suscripción. Sus intermediarios financieros les informarán más detalladamente acerca de esta cuestión.
Las obligaciones se han emitido con un cupón del 3,75 %, lo que supone un rendimiento neto del 2,517 % para los inversores belgas. En este resultado neto ya se ha contemplado la posibilidad de deducir el 25 % del impuesto belga sobre dividendos. En caso de que el Gobierno confirme sus intenciones de incrementar los tipos del impuesto sobre dividendos al 27 %, el rendimiento neto de los bonos sería del 2,444 %.
El rendimiento neto de esta emisión se utilizará para las necesidades de capital circulante, gastos de capital y objetivos comerciales generales del emisor, incluidos, sin carácter limitativo, el crecimiento orgánico de la organización y el crecimiento mediante adquisiciones, así como el reembolso y la reducción del convenio de crédito indicado en el folleto de emisión.
Se ha presentado una solicitud para que los bonos sean admitidos a cotización y negociación en el mercado de valores Euronext Brussels.
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